CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Vous êtes en charge d’un portefeuille de clients particuliers « haut de gamme », dont vous êtes l’interlocuteur privilégié.  Vous analysez leurs besoins afin de leur apporter des conseils personnalisés en tenant compte de leur situation personnelle et fiscale.
Vous êtes garant, dans le cadre de votre activité, de l’évaluation du risque et du respect de la conformité.
Vous faites appels le cas échéant aux partenaires du groupe afin d’apporter la proposition adaptée au besoin du client, et savez développez un réseau de prescripteurs vous permettant de développer votre clientèle.